Nie mamy dobrych informacji dla osób, które liczyły na spadek cen modułów RAM, nośników półprzewodnikowych, laptopów, tabletów czy smartfonów. Producenci nie pozostawiają złudzeń – szybko to nie nastąpi.
SK hynix przedstawiło wyniki finansowe za trzeci kwartał 2026 roku, a wraz z nimi prognozę dotyczącą sytuacji na rynku półprzewodników. Koreańczycy spodziewają się, że niedobory pamięci mogą utrzymywać się aż do 2030 roku. Powodem są przede wszystkim inwestycje w AI, które napędzają zapotrzebowanie na układy DRAM, HBM oraz nośniki danych dla centrów obliczeniowych. Jednocześnie rozwój zaawansowanych procesów technologicznych staje się coraz trudniejszy, a budowa nowych zakładów produkcyjnych wymaga lat.
Po sztucznej inteligencji przyjdzie pora na roboty i autonomiczne pojazdy
Zapotrzebowanie na pamięci HBM jest obecnie dwukrotnie większe od tego, co SK hynix może dostarczyć klientom. Co więcej, czebol twierdzi, że praktycznie cała planowana produkcja DRAM i HBM na lata 2027-2029 ma już odbiorców. Nie oznacza to jednak, że wszystkie układy zostały formalnie zakontraktowane. Firma podpisała długoterminowe umowy z 14 dużymi klientami, w tym dostawcami usług chmurowych, zabezpieczając ponad 50% swoich mocy produkcyjnych na lata 2027-2028. Pozostała część prognozy uwzględnia zaawansowane negocjacje i konkretne plany zakupowe.
SK hynix zamierza znacząco zwiększyć nakłady na rozbudowę fabryk, ale nie spodziewa się, by pozwoliło to szybko zlikwidować niedobory. Zakład M15X ma osiągnąć pełne moce produkcyjne do końca bieżącego roku, zwiększając dostępność pamięci HBM4. Nowa generacja powinna już w czwartym kwartale wyprzedzić HBM3E zarówno pod względem wielkości dostaw, jak i przychodów. W przyszłym roku działalność na pełną skalę ma rozpocząć również pierwszy etap kompleksu w Yongin. Równolegle producent zwiększy udział 321-warstwowych kości NAND, wykorzystywanych przede wszystkim w wydajnych SSD.
O skali zapotrzebowania świadczą także najnowsze wyniki finansowe. SK hynix osiągnęło w trzecim kwartale przychody na poziomie 104,6 biliona wonów oraz zysk operacyjny wynoszący 83,3 biliona wonów. Mówimy o równowartości kolejno 310 i 247 miliardów złotych. To odpowiednio o 32% i 38% więcej niż kwartał wcześniej, a zarazem nowe rekordy firmy. Koreańczycy zakładają dalszy wzrost rynku, napędzany nie tylko centrami danych, ale z czasem również robotyką i autonomicznymi pojazdami. Oznacza to, że segment konsumenci jeszcze długo pozostanie na dalszym planie, bo jest po prostu mniej dochodowy.
Źródło: SK hynix / Zdj. otwierające: Przemysław Banasiak