Agent to program przeznaczony do rejestrowania danych o polisach ubezpieczeniowych. Pozwala na efektywne rozliczanie składek, prowizji, a także przypomina o zbliżających się ratach czy konieczności wznowienia polisy. Aplikacja obsługuje przede wszystkim brokerów oraz pośredników ubezpieczeniowych.
Usprawnia również monitorowanie klientów, rejestrowanie polis z dowolną szczegółowością, Agent pozwala na drukowanie arkusza polisy podsumowującego wszystkie ważne dane, czy edytowanie szczegółów polisy.
Wśród innych funkcjonalności znajdziemy ponadto:
- Ewidencja prowizji należnych warunkowo (po zapłacie n-tej składki) oraz bezwarunkowo. Automatyczna synchronizacja z zapłatą składek.
- Drukowanie dokumentów powiązanych z polisą – wnioski, oświadczenia lub zaświadczenia dowolnej treści.
- Pełne dane klienta – adresy, telefony, numery NIP, Regon, Pesel, e-mail, telefony, cechy dowodu osobistego itp.
- Pełne dane polisy – data zawarcia, okres ochrony ubezpieczeniowej, terminy płatności rat składki, pełny opis przedmiotu ubezpieczenia, rodzaj (pakietowa, uniwersalna itd).
- Wsparcie polis pakietowych, dowolnie złożonych, z kilkoma uprawnionymi, z różnymi przedmiotami itp.
- Obliczanie kwoty składki i wysokości prowizji według schematu bonus-malus.
- Rozliczanie druków ścisłego zarachowania – magazyn polis gotowych do użycia.
- Przypominanie, planowanie, organizacja pracy.
- Wygodne, przejrzyste wykresy na głównej stronie, konfigurowalne wg potrzeb.
